摘要：缅甸作为“一带一路”沿线国家，是近年来东南亚地区经济发展潜力较大的国家之一，也是东南亚少有的钢铁市场处女地，其国内粗钢生产几乎空白。对中国钢铁产业来说，缅甸是一个较为理想的输出市场。通过实地调研、专家访谈、网络信息查询等方式收集缅甸钢铁市场的供需数据，通过对数据进行系统性分析得出缅甸市场钢铁生产情况和钢材消费结构，力争还原缅甸钢材市场实际情况，然后运用缅甸市场数据结合需求预测模型预测缅甸市场未来需求情况，为中国企业投资缅甸钢铁行业提供建议和参考。
关键词：缅甸;钢铁市场;中国进口;需求
一、缅甸钢铁工业概况
受经济及科技发展水平所限，缅甸钢铁工业及下游用钢行业如汽车、工程机械、船舶和海洋工程等产业发展滞后，尚未实现规模化发展。
直到1989年开始实行市场经济之后，缅甸钢材消费才开始保持持续增长，2000年市场消费超过50万吨。建筑业是缅甸钢材的主要消费行业，以钢坯和棒材为主。2003年，美国加大对缅甸的经济制裁，缅甸经济增速放缓，缅甸钢材消费开始减少。但是受益于天然气行业的蓬勃发展和政府的改革开放政策，以及外商投资的增加，缅甸的钢材需求开始呈回升态势。
缅甸钢材消费结构除建筑用棒线材外，镀锌板和彩涂板需求也越来越多。这些钢材被广泛应用于工厂的墙皮和屋面，以及城市中产阶级的房屋屋顶。
现阶段缅甸的钢材产品只能满足约10%的国内需求。但缅甸国内生产商的技术水平较差，产品达不到国际标准，导致其产品不能用于建筑业和高层建筑中。
缅甸国内缺少工业标准和质量标准，进口产品中，既有标准质量的产品，也有质量较差的产品。为了发展当地的工业标准，2019年缅甸国家标准委员会(NationalStandardsCouncil)成立了钢铁标准化小组(IronandSteelStandardizationSub-committee)。未来缅甸工业部和缅甸钢铁协会将会合作编制一部缅甸钢铁标准，该标准完成后，进口商和生产商都将执行该标准。
二、缅甸钢铁生产分析
1.粗钢生产
(1)世界钢铁协会数据
根据世界钢铁协会数据，在2012年之前的较长时期内，缅甸年粗钢产量保持在2.5万吨的水平，2013年为3.0万吨，2014—2018年均为3.5万吨(见表1)，且均为电炉工艺冶炼。
(2)MSA报告数据
委托MSA(MyanmarSteelAssociation)所完成的缅甸钢材市场调研报告显示：缅甸国内的钢材年产量约15万吨，主要集中在仰光和曼德勒区域，许多钢铁企业的年生产规模为几百吨和几千吨，其利用废铁(ScrapIron)作为原材料，利用感应炉(InductionFurnace)和反射炉(ReverbatoryFurnace)进行生产。缅甸钢铁生产企业情况见表2。
(3)现场调研数据
除以上数据外，项目团队还于2019年4月赴缅甸就钢铁生产情况进行了调研，发现在仰光附近有另外5家规模稍大的中频炉炼钢生产企业。这些企业设备配置并不齐全，设备整体也比较落后。5家企业年总产能接近30万吨，主要靠收购当地废钢进行建筑用螺纹钢生产。由于缅甸当地废钢和电力资源缺乏，这些钢铁企业并不能满负荷生产。
(4)小结
综合以上信息，笔者推测缅甸当地的年粗钢生产规模在30万吨左右。且由于受限于原料质量及设备装备水平，其生产的粗钢质量不高，其中部分企业生产所用的原料还不能称得上真正意义的废钢，且产品缺乏标准和质量控制。因此，缅甸整体的粗钢生产水平非常低，而且规模普遍较小，与现代化钢铁生产相比还有很大距离。
2.钢材生产
(1)镀锌板、彩涂板生产
日韩企业进入缅甸市场较早，从早期的出口产品到后来试探性的合作建设生产企业，现阶段缅甸有5家彩涂镀锌生产企业，其中浦项和JFE占比规模最大(见表3)。
缅甸现有镀锌板产能8.4万吨，彩涂板产能15万吨，考虑到缅甸当地电力资源的缺乏会影响钢材生产，预计其镀锌和彩涂钢材产品的年产量在15万吨左右。
(2)其他钢材生产
根据MSA(MyanmarSteelAssociation)的市场调研数据，分布在仰光和曼德勒等地区的钢铁生产企业利用废铁作为原料生产的钢材产品包括钢筋、圆钢、扁钢、角钢、铁制品等，预计年产量为10万~15万吨。
而在仰光附近的另外5家规模稍大的中频炉炼钢生产企业以生产螺纹钢为主，虽然其年生产能力为30万吨，但缅甸严重缺电，且废钢资源有限，按产能利用率为50%考虑，则其螺纹钢年产量约为15万吨。
(3)小结
缅甸国内生产的钢材包括螺纹钢、小型型钢及镀锌彩涂板。镀锌彩涂板生产以日韩企业投资的镀锌彩涂生产为主，原料依靠进口，年产量约15万吨。螺纹钢和小型型钢由当地企业生产，年产量约30万吨。综合考虑，现阶段缅甸国内钢材整体年产量预计在45万吨左右。
三、缅甸钢材进口分析
1.缅甸钢材进口概况
缅甸的钢材主要依赖进口，根据世界钢铁协会的统计数据，近5年，缅甸钢材的进口量为200万~250万吨，以长材进口为主(见表4)。
2.进口中国钢材情况
缅甸钢材主要从中国进口(2017年、2018年分别占进口总量的80.4%、81.7%)。表5为2017—2019年缅甸从中国进口钢材总量及分品种情况。
从2017—2019年中国进口钢材的品种和数量来看，棒线材最多，其次是型钢、镀层板带、焊管、彩涂和中厚板(卷)。各钢材品种的年平均进口绝对数量和占比分别见图1和图2。
3.小结
从世界钢铁统计年鉴数据来看，自2014年开始，缅甸年进口钢材均超过200万吨，达到214万吨;2015年最高，为242万吨;随后逐年下降到2017年的约200万吨;2018年与2017年相比略有增长。从中国进口的钢材中，棒线材占比最高，为31.48%;其后依次是型钢占比为15.18%，镀层板带占比为14.93%，焊管占比为14.11%，涂层板带占比为11.64%，中厚板占比为6.86%。由于从中国进口的钢材数量占缅甸全国进口钢材数量的80%以上，所以从中国进口钢材各品种的比例可以近似看作缅甸全国进口钢材的品种比例。
四、缅甸钢材消费分析
1.缅甸钢材消费情况
(1)世界钢铁协会数据
根据世界钢铁协会的数据，缅甸钢材的表观消费量在2015年达到近年来的最高值，为244.9万吨。随后开始回落，到2017年维持在200万吨左右(见表6和图3)。主要原因为2015年民盟政府上台之后，缅甸的发展重点在于平衡国内的矛盾而不是发展经济，所以导致其钢材消费有所回落。
(2)缅甸钢材实际消费量测算
缅甸的钢材实际消费量由钢材进口量和当地钢材产量组成。2017—2019年缅甸表观消费量的钢材进口量依次为200.4万吨、207.6万吨和229.5万吨，3年平均为214.5万吨;预计缅甸国内生产钢材约45万吨，其中镀锌彩涂板约15万吨，棒材及小型型钢约30万吨。将进口量和国内生产量相加得出缅甸的钢材实际消费量约为260万吨。
根据钢材进口量和当地钢材产量计算得到的缅甸钢材实际消费量与世界钢铁协会所给出的缅甸钢材表观消费量有约50万吨的差距。分析其原因，主要是因为近年来缅甸建设的一些钢铁项目，有的规模太小、有的刚建成投产不久，因此这一部分缅甸国内钢材生产量没有被统计进来。
(3)消费结构
仰光和曼德勒占据了缅甸近三成的人口，其中城市人口更是占到了缅甸城市人口的一半，是缅甸经济发展最好的地区，因此缅甸的钢材消费区域主要集中在仰光和曼德勒2个大城市及其周边。
按照缅甸钢材年实际消费量260万吨计算各品种的数量和占比见表7。
缅甸钢材市场的钢铁需求以长材(型钢、线棒材、钢管)为主，占比达62.26%，这与东南亚钢铁协会公布的数据基本吻合(东南亚钢铁协会公布的缅甸钢材消费结构中，长材占总量的60%，其次是镀锌板和彩色涂层板30%，热轧板和薄板占10%)。缅甸钢材消费结构见图4。
2.缅甸钢材市场预测
(1)世界权威机构预测
2018年缅甸人均钢材表观消费量39kg，远低于世界人均钢材表观消费量为224kg，与周边其他国家相比(见图5)，也仅仅高于孟加拉国的20kg。缅甸作为世界上最不发达的国家之一，其经济发展还有很大的潜力。《缅甸投资提升计划(MIPP)》对缅甸的宏观经济发展设定了在未来15年左右GDP增速要保持在6.6%~8.4%的目标。缅甸经济总量的持续增长将为其钢材需求增加提供有效支撑。
相关期刊推荐：《冶金经济与管理》(双月刊)创刊于1985年，旨在宣传党的方针及各项经济政策，介绍国内外经济管理先进经验及冶金科技成果，报道技术经济与企业管理的理论、方法及成果，开展经济管理方面的学术讨论。设有：本发展战略、技术经济、企业家论坛、建立现代企业制度、企业管理、入世对策、国际化经营、利用外资等栏目。
据世界钢铁协会预计，2020年缅甸的钢材市场需求将会提高到300万吨，并将持续增长。到2025年缅甸的市场需求将达到500万吨。
据POSRI(POSCOResearchInstitute)的研究，缅甸钢铁需求将以每年8%的平均增长率扩张，并预计缅甸的人均钢铁需求在2020年将达到58.7kg，到2025年将达到83.8kg。按缅甸人口5400万计算，则2020年和2025年缅甸钢铁需求将分别为320万吨和450万吨。
(2)根据缅甸GDP预测
钢铁工业是基础工业，也是被动增长型工业，其生产和消费与国民经济发展密切相关。根据国际发展经验，在工业化快速发展阶段，国内生产总值钢材消费强度呈上升趋势。随着工业化不断深入，国内生产总值钢材消费强度会出现下降。从近年来缅甸GDP增速情况可以看出(见图6)，其第二产业增速明显快于其他产业，而且呈现出一种稳定增长的趋势。按照《缅甸投资提升计划(MIPP)》对缅甸经济增速的规划，缅甸经济的快速发展必然伴随着缅甸工业化的快速发展。
《缅甸投资提升计划(MIPP)》中将缅甸的GDP增速分为3种情况，分别是高增速状态、正常增长状态和低增速状态，将其与亚洲银行预计的增速对比，并考虑目前世界经济受到疫情的影响等因素，笔者认为《缅甸投资提升计划(MIPP)》预计的增速偏乐观，因此将其高增速状态、正常增长状态和低增速状态分别赋予0.1、0.2、0.7的权重来预测缅甸的经济增速，具体如表8所示。
2019年缅甸实际钢材消费260万吨，钢材消费强度约4834.71t/亿美元。虽然缅甸的工业化快速发展会带来钢材消费强度的增加，为保守起见，本文暂定该消费强度不变，因此预测2025年缅甸钢材消费量为390万吨，2030年为546万吨，见图7。
(3)通过缅甸建筑业产值预测
通过对缅甸宏观环境和市场结构的分析，缅甸钢材消费绝大部分集中在建筑行业。统计2010—2017年缅甸建筑业产值与缅甸钢材消费量数据，发现缅甸建筑业产值与缅甸钢材消费量存在着一定的线性关系，因此选取以建筑业产值作为主要变量构建预测模型来对缅甸钢材市场的发展进行分析预测。
通过对比发现，近年来缅甸GDP增长率与建筑业产值增长率基本相当，假定建筑业产值增长速度与GDP增长速度相同，按照7.05%取值，预测到2025年和2030年建筑业产值分别为75.6亿美元和108.5亿美元。将预测的2025年和2030年缅甸建筑业产值代入预测模型，则可以计算出到2025年缅甸国内的钢材需求量为450万吨，到2030年将会提高到620万吨。2010—2030年缅甸建筑业产值数据见表9，通过建筑业产值预测缅甸钢材消费情况见图8。——论文作者：程 威
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